Vous pouvez télécharger à tout moment le récapitulatif TMA depuis le menu "Exporter" en haut à droite de votre console.
Ce document est un fichier Excel sur lequel vous retrouverez le détail de tous les devis signés ainsi que tous les devis en cours :
Ainsi pour chaque devis vous retrouvez les informations suivantes :
- Nom du lot concerné
- Nom de l'acquéreur
- N° du devis
- Date à laquelle la demande a été transmise par l'acquéreur depuis le configurateur
- Détails du devis incluant le retour sur les demandes spéciales
- Date à laquelle une demande de validation à été effectuée, le cas échéant (pour en savoir plus sur le circuit de validation, cliquez ici)
- Acceptation ou refus des valideurs le cas échéant
- Commentaires des valideurs le cas échéant
- Indice de plan de vente correspondant
- Date à laquelle vous avez envoyé le plan et le devis validés à l'acquéreur (pour en savoir plus, cliquez ici)
- Date à laquelle l'acquéreur a signé son plan et son devis le cas échéant
- Date à laquelle le devis a été payé.
En haut à droite de votre récap TMA, retrouvez le montant total des frais de dossier facturés sur le programme.
Pour faciliter le suivi de vos paiements, vous avez deux options à votre disposition.
- Vous pouvez soit compléter directement la colonne de paiement dans l'Excel,
- Soit passer un lot en mode "Payé" depuis votre console Visuary. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le statut "Signé" et de sélectionner "Payé". De cette manière, la colonne de paiement sera automatiquement renseignée avec la date à laquelle vous avez mis le lot comme payé.
